CRM: Transferir llamadas
Veremos cómo dar de alta llamadas y transferirlas al usuario responsable de su gestión
Iesa_CrmM_Form1
Book Navigation
- Gesfincas.net
-
Instalación y configuración
13 Pages
- Requisitos instalación de GESFINCAS
- Instalación Servidor Gesfincas.NET
- Instalando su propio motor de SQL Server
- Consultar y actualizar productos contratados.
- Sistema de oficinas
- Mover una licencia de Gesfincas.Net de un servidor a otro
- Reducir el tamaño de las bases de datos
- Purgado de auditorías
- Instalar una maquina virtual en Azure
- Acceso remoto a Gesfincas
- Como añadir un nuevo servidor de procesamiento Batch
- Convertir servidor en puesto
- Cambio de equipo en puesto o servidor
-
Preguntas frecuentes
32 Pages
- Envío de correos con una cuenta de Gmail
- Impresión de recibos en papel troquelado
- He realizado un cambio en mi licencia y no lo veo reflejado en el programa
- Asiento Apertura – Saldos Gesfincas.NET
- Facturación
- Recuperación de Saldos
- Pasos para eliminar una comunidad
- Entregas a cuenta y Compensaciones
- Reparto de Cuantía
- Diseño de Recibos
- Incluir firma escaneada en Informe liquidaciones de Vertical y Horizontal
- Importación de versiones anteriores
- Lectura de Contadores
- Configurar Cuentas de Correo con Cifrado SSL
- Incremento de renta en Vertical
- Cómo revisar datos en Liquidación por Presupuestos
- Recuperar una Contabilidad en Gesfincas.NET
- Cómo acceder a la Base de Datos SQL con usuario Windows
- Error al crear Cuentas Contables
- Liquidaciones de Proveedores
- Cobro de Remesas en diferentes días
- Eliminar un propietario en Vertical
- Tratamiento especial "Agua de Cáceres"
- Activar Norma 19 y 43 con Banco Sabadell
- Activar N43 Liberbank
- Bancos del Agregador Financiero
- Cálculo de Penalizaciones y Bonificaciones
- Lectura de Contadores para Cáceres
- Opción 'agrupación y traslado' en Informes de ingresos y gastos
- Configuración predeterminada para listados
- Cobro masivo de facturas
- Cobro de Remesas en diferentes días
-
Configuración del programa
18 Pages
- Personalizar aplicación
- Parámetros generales a nivel de aplicación
- Parámetros: Configuración de cuentas de envío de correo
- Auditoría: Histórico de correos
- Permisos de accesos y generales
- Configuración de cuentas de envío de correo
- Herramientas: Configurar sincronización con tucomunidad
- Configuración de entorno: Entorno por usuario
- Perfiles de usuario
- Configuración del programa: Crear perfiles de usuarios
- Configuración del programa: Mantenimiento de usuarios
- Configuración de las Copias de Seguridad
- Copias de seguridad: crear copia manual
- Copias de seguridad: Recuperar una copia de seguridad
- Copias de seguridad: Copias programadas
- Copias de seguridad: Opciones de energía
- Copias de seguridad: Parametrizar copias de IesaGdoc
- Actualización en oculto: Forzar actualización
-
Horizontal
65 Pages
- Fichas de entidades
- Crear o modificar Bloques o Portales
- Cambios de código de propiedad
- Parámetros contables generales
- Propietarios: Domiciliación diferente para asociados
- Propietarios: Cambios de titular y excepciones
- Propietarios: Consulta de históricos
- Propietarios: Asociación de propiedades
- Propietarios: Cambios masivos de indicadores de correspondencia
- Propietarios: Varias propiedades con cuentas diferentes
- Propietarios: Envio de WhatsApp
- Propietarios: Baja de propietarios
- Propietarios: Como incluir documentos a fichas
- Propietarios: Listado de cotitulares
- Propietarios: Cuotas, dia de facturación distinta
- Propietarios: Listado de propietarios
- Propietarios: Correspondencia
- Cuotas: Poner IVA/ IRPF a los conceptos
- Cuotas: Crear nueva cuota
- Cuotas: Cambios masivos
- Cuotas: Listado de cuotas
- Recibos: Mensajes en los recibos
- Recibos: Agrupación de recibos
- Recibos: Numeración de recibos
- Recibos: Bonificación y Penalización de recibos
- Recibos: cambios masivos de recibos ya emitidos
- Recibos: Cambio a situación judicial
- Recibos: Proceso de facturación de cuotas
- Recibos: Contabilizar facturación
- Recibos: Incluír logotipo
- Recibos: Configurar 3 recibos por página
- Recibos: Iniciar numeración desde cero
- Recibos: Avisos de cobro
- Recibos: Generar cuentas de propietarios masivamente
- Recibos: Diseño de recibos
- Entidades: Asociar documentos a ficha de comunidad
- Entidades: dar de baja una comunidad
- Entidades: Eliminar una comunidad
- Remesas: Segunda persentación
- Remesas: Excepciones
- Remesas: Modo avanzado para soporte magnético
- Remesas: Cobro de remesas
- Remesas: Soportes con días de cobros diferentes
- Remesas: Devolución de remesas
- Impagados: Listado de impagados
- Impagados: Carta de reclamación de impagados
- Impagados: Listado de pendiente de cobro
- Impagados: Registro de pendientes anteriores
- Archivo: Listados de entidades
- Informes: Listados de entregas a cuenta
- Utilidades: Exportación de comunidades
- Utilidades: Importación de una comunidad
- Lecturas: Precios por bloques de consumo
- Lecturas: Crear conceptos
- Lecturas: Crear casa lectora
- Lecturas: Importes por unidad de medida
- Lecturas: Listados con detalle
- Lecturas: Mantenimiento
- Informes: Informes de cobros
- Correspondencia: Listados diseñables
- Utilidades: Eliminar una comunidad o propietarios
- Lecturas: Cálculo y actualización de lecturas
- Archivo: Cambio de código de una comunidad
- Propietarios: Insertar propiedades
- Propietarios: Suprimir propiedades
-
Despacho
27 Pages
- Herramientas: Configuración del programa
- Archivo: Crear series de factura para el Despacho
- Archivo: Mantenimiento de referencias
- Utilidades: Cambios masivos de tipo de contacto en propietarios
- Utilidades: Eliminación de registros
- Utilidades: Establecer tipo de contacto
- Utilidades: Asignar avisos a Clientes o Proveedores
- Utilidades: Cambio masivo de cuentas de abonos o devolución
- Utilidades: Cambio de NIF de cualquier persona o entidad
- Utilidades: Utilidades
- Clientes: Crear Clientes ajenos
- Clientes: Clientes del despacho
- Cobros/devoluciones: Devoluciones de facturas
- Facturación: Contabilizar facturas
- Facturación: Alta de albaranes
- Facturación: Alta y mantenimiento de albaranes
- Facturación: Facturación de cuotas general
- Facturación: Alta y mantenimiento de albaranes
- Faturación: Facturación de cuotas individual
- Facturación: Mantenimiento de cuotas
- Facturación: Suplidos
- Facturación: Contabilizar una facturación
- Recuperación de saldos negativos de comunidades.
- Remesas: Adeudos por domiciliaciones
- Cobros/devoluciones: Gestión de cobros
- Cargos a propietarios e inquilinos desde despacho (mantenimiento)
- Cargos a propietarios e inquilinos desde despacho (Facturación)
-
Diario de Operaciones
22 Pages
- Introducción al módulo
- Operaciones: Anulación de un cobro de remesas
- Operaciones: Cobros masivos
- Operaciones: Compensar recibos
- Operaciones: Anulaciones de cobros
- Operaciones: Modificación (no contabilizar operaciones)
- Operaciones: Generación fichero para pago de proveedores
- Operaciones: Anulación de operaciones
- Operaciones: Cobros individuales
- Operaciones: Cobros masivos
- Operaciones: Contabilizar diarios anteriores
- Operaciones: Alta de entregas a cuenta
- Proveedores: Crear cuentas contables
- Operaciones pendientes
- Proveedores: Alta de facturas
- Proveedores: Alta de proveedores
- Proveedores: Pago de facturas
- Alta de asientos
- Alta de asientos múltiples
- Anular devoluciones
- Anular entregas a cuenta
- Modo de pago en registro de factura
-
Contabilidad general
30 Pages
- Cuentas: Configuración de cuentas con IVA / IRPF
- Cuentas: Exportación de Cuentas
- Cuentas: Creación cuentas proveedores
- Cuentas: Copia de cuentas
- Diario: Rehabilitar asientos
- Diario: Exportación de asientos
- Diario: Borrado de un asiento o borrado masivo
- Diario: Dar de alta asientos predefdinidos
- Diario: Alta de facturas de compra
- Diario: Cambios masivos de cuentas
- Diario: Alta de facturas de venta
- Contabilidades: Consultar contabilidad del despacho
- Contabilidades: Cambio masivo de ejercicio activo
- Contabilidades: Apertura de ejercicio contable
- Contabilidades: Activar prorrata
- Mayor: Puntear o quitar punteo de una cuenta
- Mayor: Impresión del Mayor
- Mayor: Evolución de cuentas
- Mayor: Informe de la situación económica de una comundad
- Balances: Balance de sumas y saldos
- Balances: Agregar una cuenta cuando tengo un descuadre
- Inventario: Cálculo y contabilización de amortizaciones
- Inventario: Alta de un elemento del inventario
- Utilidades: Reestructuración de la contabilidad
- Utilidades: Exportación de contabilidades
- Inventario: Cuentas contables de amortizaciones
- Inventario: Traspaso de Fox a NET
- Libros IVA: Listados de facturas de IVA/IRPF
- Libros IVA: Cálculo de prorrata
- Libros IVA: Listado de prorrata
-
CRM
8 Pages
-
Gesfacturas
3 Pages
-
Agregador Financiero
7 Pages
-
IesaGDoc
11 Pages
- Envío Automático: Publicación automática de facturas
- Parametrizar Copias de seguridad de documentos
- Conversión de IesaGdoc de Fox a Net
- Conversor de documentos de Gesfincas a IesaGdoc
- Enviar por email desde IesaGdoc
- Exportar documentos de IesaGdoc
- Dar de alta factura de proveedores desde IesaGdoc
- Utilizar filtros
- Firma digital desde IesaGdoc
- Función PDF
- Crear documentos desde IesaGdoc
-
Gesinedi
17 Pages
- Escritorio: Gestión con proveedores
- General: Asignar proveedores a entidades
- General: Desasignar proveedores
- General: Asignar gestores a entidades
- General: Automatizar incidencias con tipos de incidencias o gestiones
- Siniestros: Alta de una póliza
- Incidencias: Alta de una llamada
- Incidencias: Relacionar llamadas
- Incidencias: Sacar orden de trabajo al proveedor
- Incidecnias: Enviar WhastApp al proveedor
- Contratos: Alta de contratos
- Utilidades: Creación masiva de incidencias para propietarios
- Utilidades: Eliminar o rehabilitar incidencias
- Planning: Generación
- Herramientas: Notificaciones de vencimiento de contratos
- Pedidos/Suministros: Altas
- Herramientas: Configuración de pantalla de incidencias de Gesinedi
-
Presupuestos y Liquidaciones
15 Pages
- Saldos y Grupos: Dar de alta asientos iniciales de una comunidad
- Saldos y Grupos: Dar de alta asientos iniciales de propietarios
- Informes: Planificación de informes de ingresos y gastos
- Informes: Configuración de informes
- Informes: Informe de ingresos y gastos por grupos
- Presupuestos: Elaboración y mantenimiento
- Presupuestos: Dónde presupuesto las cuentas
- Presupuestos: Cómo calculo el reparto del presupuesto
- Presupuestos: Como paso el presupuesto a cuotas
- Liquidación: Contabilizar liquidación
- Liquidación: Descuadres
- Liquidación: Imprimir liquidación por presupuesto
- Liquidación: Datos vigentes
- Liquidación por gastos
- Liquidación por presupuesto
-
Tucomunidad.com
23 Pages
- Alta en tucomunidad.com
- Alta de empleados en tucomunidad.com
- Subir entidades en tucomunidad.com (Sincronización)
- Configuración especifica para entidades
- Configuración general para comunidades
- Mi Ficha en tucomunidad.com
- Invitación directa a vecinos
- Invitación a vecinos con claves
- Recordar contraseñas a vecinos
- Vecinos con varias propietarios
- Invitación a Proveedores
- Publicar documentos en tcuomunidad.com
- Reglas de notificación
- Mis administrados
- Facturas de proveedores
- Crear y publicar encuestas
- Alta de incidencias de un vecino
- Cambios de domiciliación de vecinos desde su App
- Créditos para WhatsApp
- Consultar WhatsApp enviados
- Compartir publicaciones
- Migracion de datos entre licencias
- Migración de relaciones entre licencias
-
Vertical
15 Pages
- Informes: Informes de liquidaciones
- Inquilinos: Revisión de renta
- Inquilinos: Datos generales (Ficha)
- Inquilinos: Mantenimiento de cuotas
- Liquidaciones: Actualización de la liquidación
- Liquidaciones: Honorarios
- Liquidaciones: Cálculo de la liquidación
- Liquidaciones: Condiciones
- Liquidaciones: Contabilización de gastos por edificio o bloque
- Liquidaciones: Contabilización del pago de la liquidación
- Liquidaciones: Impresión del modelo de liquidación
- Liquidaciones: Creación del disco de transferencia
- Propietarios: Datos generales de entidades
- Propietarios: Dar de alta propietarios de vertical
- Recibos: Facturación individual
-
Editor
1 Page
-
Juntasw.NET
13 Pages
-
Norma43
7 Pages
-
Módulos
28 Pages
- Diseño de modelos
- Configuración del correo electrónico en Microsoft Outlook
- Administración del correo electrónico
- Política de Privacidad
- Financiación
- Agregador Financiero: Introducción
- Configuración del correo electrónico en Windows Live Mail
- Condiciones de Uso (Aviso Legal)
- Gestión de Certificados Electrónicos y Notificaciones
- Gesfacturas
- Morosidad
- ¿Cómo cambiar el idioma de tu pagina web?
- Programador de Tareas
- Norma 43
- Presupuestos y liquidaciones. Liquidación por gastos
- Agregador Financiero: Norma 43 Ibercaja
- Agregador Financiero: Tratamiento de Honorarios
- Limitaciones del servicio de mail
- OCR - Editor de Plantillas
- Variables para contabilizaciones
- iJuntas Configuracion rapida del modulo
- Agregador financiero : Procesar devoluciones
- Agregador Financiero: Devoluciones rechazadas, cómo solucionarlas.
- Libro del edificio existente (LEE)
- Agregador Financiero: Peticiones Manuales Cajamar (PSD2)
- Despacho Digital
- Despacho digital: invitaciones
- Despacho digital : Marketing Center
-
Píldoras formativas Gesfincas.NET
22 Pages
- 00 - Instalación y Actualizaciones
- 01 - Configuraciones de programa
- 02 - Fichas de comunidad y de propietarios
- 03 - Facturación y generación de remesas
- 04 - Operaciones con recibos
- 05 - Proveedores
- 06 - Correspondencia
- 07 - Diseño de recibos
- 08 - Contabilidad
- 09 - Mini gestor documental
- 10 - CRM
- 11 - Sincronización tucomunidad.com
- 12 - Gesfacturas
- 13 - Agregador Financiero
- 14 - IesaGdoc
- 15 - Gesinedi
- 16 - tucomunidad.com
- 17 - Registro Jornada Laboral Administradores
- 18 - Listados
- 19 - Listados en Contabilidad
- 20 - Presupuestos y Liquidaciones
- 21 - Certificados digitales
-
Versiones
27 Pages
- Versión 2017.9 (28/09/2017)
- Versión 2017.10 (23/10/2017)
- Versión 2017.11 (06/11/2017)
- Versión 2017.12 (29/11/2017)
- Versión 2017.13 (18/12/2017)
- Versión 2018.01 (22/01/2018)
- Versión 2018.02 (02/04/2018)
- Versión 2018.03 (15/05/2018)
- Versión 2018.04 (09/07/2018)
- Versión 2018.05 (21/09/2018)
- Versión 2018.06 (05/11/2018)
- Versión 2019.01 (03/06/2019)
- Versión 2018.07 (25/01/2019)
- Versión 2019.02 (22/07/2019)
- Versión 2019.03 (16/09/2019)
- Versión 2019.04 (30/10/2019)
- Versión 2020.01 (20/02/2020)
- Versión 2020.02 (22/04/2020)
- Versión 2020.03 (09/09/2020)
- Versión 2020.04 (15/11/2020)
- Versión 2021.01 (01/03/2021)
- Versión 2021.02 (01/09/2021)
- Versión 2021.03 (01/12/2021)
- Versión 2022.01 (01/05/2022)
- Versión 2022.02 (01/07/2022)
- Versión 2022.03 (01/12/2022)
- Versión 2022.04 (01/05/2023)
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