5.1 Fase de preparación

Todas las juntas que convoquemos automáticamente entrarán en fase de preparación, desde esta fase y con las tareas configuradas desde las opciones del programa comenzaremos con los procesos rutinarios del despacho antes de enviar la convocatoria, como puedan ser la reserva de la sala donde se celebrará la junta, revisar la contabilidad o cualquier otra tarea que tengamos definida en el despacho.

La columna de la izquierda nos avisará de que tenemos tareas que se han creado automáticamente en el CRM de cada uno de los usuarios definidos en las opciones y que están pendientes de realización, mientras que, si por el contrario están todas realizadas, el icono cambiará a un visé de realizadas.

Tendremos acceso a esas tareas o bien como decimos desde CRM, o bien desde el icono tareas de esta pantalla.

Desde aquí podremos añadir nuevas tareas, trasferir a otro usuario encargado de realizar la tarea, eliminar o bien modificar la tarea bien para gestionarla o para concluirla.

El módulo también permitirá avanzar a la siguiente fase de la convocatoria sin tener las tareas finalizadas, pero dará un mensaje de advertencia para recordárnoslo y no dará finalizadas las tareas simplemente informará de que existen tareas pendientes de realizar.

Cuando decidamos finalizar la fase de preparación de la convocatoria sólo tendremos que pulsar la opción  

Desde aquí podremos añadir nuevas tareas, trasferir a otro usuario encargado de realizar la tarea, eliminar o bien modificar la tarea bien para gestionarla o para concluirla.

El módulo también permitirá avanzar a la siguiente fase de la convocatoria sin tener las tareas finalizadas, pero dará un mensaje de advertencia para recordárnoslo y no dará finalizadas las tareas simplemente informará de que existen tareas pendientes de realizar.

Cuando decidamos finalizar la fase de preparación de la convocatoria sólo tendremos que pulsar la opción

y la junta pasará a la fase de convocatoria.

Es importarte señalar que el cambio de una fase a otra es irreversible, y no podremos dar marcha atrás.

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